Cómo agregar a todo tu equipo en un solo registro

Optimiza la gestión de tu empresa y configura tu plataforma en un solo movimiento. En Clara, puedes dar de alta a todos tus colaboradores al mismo tiempo cargando un solo archivo, eliminando la necesidad de registrar perfiles uno por uno.

Requisitos previos

• Perfil de Administrador: Solo los usuarios con este rol tienen acceso a las funciones de configuración y carga masiva de equipo.

• Formatos y límites: El sistema procesa archivos en formato  CSV con un tamaño máximo de 50 MB.

Paso a paso para realizar la carga

1. Ir a Usuarios Desde tu panel de administración principal, dirígete a la sección Usuarios en el menú lateral izquierdo y haz clic en el botón Agregar miembros. 

2. Seleccionar la opción masiva En el menú lateral que se despliega en pantalla, elige la opción Agregar a todos a la vez. 

3. Elige cómo empezar  
   
   La plataforma te ofrecerá dos alternativas para procesar tu información:

   • Usa nuestra plantilla: Descarga el archivo preformateado, llénalo con los datos de tu equipo y vuelve a subirlo. Es la opción ideal si aún no tienes la información estructurada.

   • Lo preparamos por ti: Sube cualquier archivo que ya utilices en Excel, Google Sheets o tu sistema de RRHH. Nuestro sistema mapeará las columnas de forma automática.

4. Sube tu archivo Arrastra tu documento directamente al área de carga en la pantalla o haz clic en Seleccionar archivo. Clara comenzará a leer y validar la información de manera inmediata.

5. Revisa y corrige errores en pantalla Una vez completada la validación, accederás al panel Revisar usuarios importados:

   • El contador superior te mostrará el resumen de registros Listos y No listos, desglosados por el rol asignado (Administradores, Gerentes, Contadores o Colaboradores).

   • Utiliza los filtros rápidos para enfocarte únicamente en las filas que presentan problemas.

   • Haz clic en cualquier fila marcada con un indicador ❌ para editar el campo afectado directamente en la pantalla (como un formato de correo o rol inválido). No necesitas salir de Clara ni modificar tu archivo original.

   • Si un registro requiere más detalles y no puedes corregirlo en el momento, haz clic en el ícono de la papelera 🗑️ para eliminarlo; esto no afectará al resto de los usuarios listos. 

6. Crear usuarios y enviar invitaciones Cuando la información esté validada y a tu conformidad:

   • Si decides avanzar omitiendo los registros con observaciones pendientes, haz clic en Crear usuarios para dar de alta solo a quienes están listos. Las filas con error serán ignoradas por el sistema.

   • Si corregiste todos los detalles, la lista completa se mostrará en verde. Haz clic en Crear usuarios para procesar el total de tu equipo.

   • Finalmente, confirma la acción haciendo clic en Enviar invitaciones. Cada persona recibirá un correo electrónico automático para activar su cuenta. 

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si mi archivo tiene errores de formato? Clara realiza una validación automática durante la carga y te muestra los detalles específicos fila por fila. Tienes la flexibilidad de corregir cada campo directamente en la pantalla sin tener que editar y volver a subir tu documento original.

¿Puedo agregar personas con diferentes roles en el mismo archivo? Sí. Puedes estructurar tu documento incluyendo de forma simultánea a administradores, gerentes, contadores y colaboradores en las filas correspondientes.

¿Qué pasa si hay errores que no puedo corregir en este momento? Puedes eliminar esas filas específicas usando el ícono de eliminación en el panel de revisión. El sistema procesará el resto de los perfiles de inmediato y podrás registrar a los usuarios faltantes de forma manual más adelante.

¿Qué pasa si una persona ya tiene una cuenta activa en Clara? El sistema identificará el correo duplicado y marcará esa fila como inválida. Puedes removerla del flujo para continuar con el alta del resto de tu equipo sin contratiempos.

¿Cuántas personas puedo registrar en una sola carga? No existe un límite en el número de colaboradores que puedes incluir en tu archivo, siempre y cuando el peso total del documento CSV no supere los 50 MB.

¿Necesitas ayuda?

🔷 Chat en vivo 💬: Desde la plataforma o app, ubica el botón de chat para hablar con nuestros especialistas en tiempo real. 🔷 Correo 📧: Escríbenos a contacto@clara.com y con gusto te ayudaremos.