Cómo crear e invitar a nuevos usuarios a tu equipo 👥

En Clara, puedes registrar a todos los colaboradores y socios de tu empresa para que cada uno gestione sus propios perfiles, tarjetas y transacciones de forma segura. Centralizar a tu equipo te permite tener un control total y una visibilidad en tiempo real de los gastos corporativos.

Permisos necesarios: Solo los usuarios con rol de Administrador o Manager tienen la facultad de crear e invitar a nuevos integrantes.

Paso a paso para registrar un nuevo usuario

Sigue estas instrucciones desde tu plataforma web de Clara:

1. Sección de Equipo: Accede al menú de Gestión y haz clic en la pestaña "Equipo".

2. Iniciar invitación: Haz clic en el botón "+ Invitar".

3. Define el Nivel de Acceso: Selecciona el rol adecuado para el colaborador:

   • Administrador: Control total de la cuenta.

   • Manager: Gestión de presupuestos y aprobación de gastos de su equipo.

   • Contador: Acceso a reportes y facturación (sin facultades de pago).

   • Empleado: Uso de tarjetas y carga de comprobantes.

4. Datos Personales: Completa el nombre completo, correo electrónico corporativo y teléfono.

5. Organización: Elige o crea un nuevo Grupo (ej. Ventas, IT) y una Localidad (ej. CDMX, Monterrey) para organizar mejor tus reportes.

6. Confirmar: Revisa que la información sea correcta y haz clic en "Crear usuario".

¿Qué sucede después?

• Activación: El nuevo integrante recibirá un correo electrónico con un enlace de activación para configurar su contraseña y acceder a la plataforma.

• Emisión de Tarjeta: Inmediatamente después de crearlo, el sistema te ofrecerá la opción de asignarle una tarjeta física o virtual a su nombre.