Aquí aprenderás qué cambió en tus exportaciones CSV de transacciones en México y cómo usar el archivo Regular o el Enriquecido para conectar Clara con tu sistema contable sin retrabajo manual. 📊
⚠️ Importante: cambiaron los nombres de las columnas, su orden y, en algunos casos, la cantidad de columnas. Si tienes una automatización o un mapeo en tu ERP basado en la estructura anterior, actualízalo antes de usar tu primera exportación posterior a esta versión.
Cómo descargar tu exportación
| 1 Ve a la tabla de transacciones |
|
Abre la tabla de Transacciones. |
| 2 Haz clic en Exportar |
|
Selecciona Exportar (o Descargar). |
| 3 Elige el tipo de archivo |
|
Elige CSV Regular o CSV Enriquecido, según cuánto detalle necesites. |
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Ambos archivos incluyen la opción estándar para todas las cuentas. El CSV Enriquecido agrega los datos extraídos de las facturas y recibos que subas, procesados con Clara Intelligence.
Novedades en el CSV Regular
ID de transacción
Cada fila tiene un identificador único para rastrear y evitar duplicados frente a tu ERP, incluso en descargas repetidas.
Método de pago
Identifica si el movimiento se hizo con tarjeta física, tarjeta virtual, monedero o adelanto de efectivo.
Fecha de transacción y fecha de autorización
Ahora son columnas separadas y claramente etiquetadas, para cruzar cada movimiento con sus comprobantes y con tu ciclo de facturación.
Nombres de columna y valores más claros
Se renombraron etiquetas ambiguas (por ejemplo, la diferencia entre recibo y factura formal) y se eliminaron o tradujeron los valores de marcador de posición.
🔁 Orden consistente: las columnas siguen el mismo orden en cada exportación (identificación, comercio e importe, método de pago, organización, estado del gasto, categoría, evidencia y, en el Enriquecido, campos extraídos por IA y campos contables), así que tus mapeos no se rompen entre descargas.
Novedades en el CSV Enriquecido
El CSV enriquecido incluye todo lo del regular, más los datos extraídos de las facturas y recibos que subiste. Estas columnas están agrupadas y tienen el prefijo AI -. Si una transacción tiene más de un documento adjunto, Clara usa el más confiable en este orden: XML de factura, PDF de factura, recibo y otros documentos.
Datos fiscales más precisos
Porcentaje de impuesto calculado sobre la base correcta
Refleja la tasa legal real y no una cifra combinada incorrecta.
Subtotal que cuadra con el total
El subtotal equivale a la suma de los importes antes de impuestos, así que Subtotal + Impuestos siempre suma el Total.
Propina siempre incluida
La propina se completa cuando aparece en el documento original.
Datos del comercio y del documento
País, dirección, ciudad y teléfono del comercio
Se extraen directamente de la factura, útil para dar de alta un proveedor nuevo en tu ERP.
Identificación fiscal normalizada
El RFC aparece en un formato consistente.
Identificador del documento fiscal también en PDF
Ya no depende de tener el XML: se completa también en facturas en PDF.
Número de recibo POS
Se captura cuando no subiste una factura formal, para que conserves una referencia del documento.
Regular vs. Enriquecido
CSV Regular
La transacción tal como la registró Clara: qué se pagó, cuándo, a quién, con qué tarjeta y su estado de aprobación y categoría. No incluye datos de documentos.
CSV Enriquecido
Todo lo del Regular, más el desglose de impuestos, los datos del comercio y los identificadores fiscales que Clara lee (OCR) de la factura o recibo que subiste.
Campos contables y agente de políticas: si tu empresa tiene activas estas funciones, sus columnas aparecen solo en el CSV enriquecido, siempre como las últimas del archivo.
⚠️ Nota: Las columnas extra del Enriquecido quedan vacías en las transacciones sin documento adjunto o cuyo documento aún no está verificado.
Particularidades fiscales
Estos campos siguen las reglas fiscales de México:
El identificador fiscal es el Folio Fiscal. En el Enriquecido, la columna Fuente del Folio Fiscal indica si el valor viene del XML/CFDI oficial o, si no hay XML vinculado, del PDF extraído.
Referencia completa de columnas
Las tablas muestran cada columna en el orden en que aparece. Un guion (—) indica que esa columna no existe en ese tipo de exportación. Las columnas marcadas como (AI) provienen de la lectura OCR de tu factura o recibo.
| CSV Regular | CSV Enriquecido |
|---|---|
| ID de Transacción | ID de Transacción |
| Fecha de Transacción | Fecha de Transacción |
| Fecha y Hora Local de Transacción | Fecha y Hora Local de Transacción |
| Fecha de Autorización | Fecha de Autorización |
| Período de Facturación | Período de Facturación |
| Correo del Titular | Correo del Titular |
| Comercio | Comercio |
| Monto Original | Monto Original |
| Moneda Original | Moneda Original |
| Monto en MXN | Monto en MXN |
| Método de Pago | Método de Pago |
| Tarjeta (últimos 4) | Tarjeta (últimos 4) |
| Alias de la Tarjeta | Alias de la Tarjeta |
| Titular | Titular |
| Grupos | Grupos |
| Estado | Estado |
| Estado de Aprobación | Estado de Aprobación |
| Nombre del Aprobador | Nombre del Aprobador |
| Nota del Aprobador | Nota del Aprobador |
| Código de Autorización | Código de Autorización |
| Categoría de Compra | Categoría de Compra |
| Ubicación | Ubicación |
| Etiquetas | Etiquetas |
| Descripción | Descripción |
| Factura Electrónica | Factura Electrónica |
| Factura Autovinculada | Factura Autovinculada |
| Folio Fiscal (UUID) | — |
| Estado SAT | Estado SAT |
| Explicación SAT | Explicación SAT |
| Explicación SAT Detallada | Explicación SAT Detallada |
| SAT Última Sincronización | SAT Última Sincronización |
| Anexos | ¿Tiene Factura? |
| Archivos de Factura | Verificación de Factura |
| Archivos de Anexos | Factura Verificada por |
| — | ¿Tiene Recibo? |
| — | Verificación de Recibo |
| — | Recibo Verificado por |
| — | ¿Tiene Otro Documento? |
| — | Anexos |
| — | Archivos de Factura |
| — | Archivos de Anexos |
| — | ¿Tiene CFDI? |
| — | Folio Fiscal/UUID (AI) |
| — | Fuente del Folio Fiscal (AI) |
| — | Número de Recibo POS (AI) |
| — | Razón Social Emisor (AI) |
| — | RFC Emisor (AI) |
| — | Fecha de Compra (AI) |
| — | Hora de Compra (AI) |
| — | Moneda de Compra (AI) |
| — | Subtotal (AI) |
| — | IVA % (AI) |
| — | IVA $ (AI) |
| — | Propina % (AI) |
| — | Propina $ (AI) |
| — | Total Pagado (AI) |
| — | Lista de Compra (AI) |
| — | País del Comercio (AI) |
| — | Dirección del Comercio (AI) |
| — | Ciudad del Comercio (AI) |
| — | Teléfono del Comercio (AI) |
| — | Código Postal Comercio (AI) |
| — | Agente de políticas |
| — | Campos contables |
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Escríbenos a contacto@clara.com o contáctanos desde el chat de la plataforma. 💬
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