Descarga el CSV Enriquecido 🧾✨

Disponible exclusivamente para usuarios del plan Clara Pro.

Clara te permite exportar tus movimientos en dos formatos: el CSV estándar y el CSV Enriquecido. El CSV Enriquecido es una versión potenciada por Inteligencia Artificial que extrae y verifica automáticamente los datos de las facturas y comprobantes adjuntos a tus transacciones. Los usuarios del plan Free (sin costo) pueden seguir descargando el CSV estándar en cualquier momento.

❓ ¿Qué es el CSV Enriquecido?

Incluye todos los campos del archivo estándar más 21 columnas adicionales de IA que organizan la información en cuatro categorías clave:

• Verificación de documentos: Indica si la transacción tiene una factura electrónica (CFDI), un recibo u otro documento, su estatus de validación (verificado / no verificado) y quién lo validó (Clara Intelligence o un miembro del equipo).

• Información del proveedor: Razón Social Emisor, RFC Emisor, Folio de Factura y UUID (extraídos directamente de la factura).

• Desglose de la transacción: Fecha y hora de compra, moneda, subtotal, porcentaje y monto de propina, porcentaje y monto de IVA, y el total pagado.

• Lista detallada de artículos: Un desglose línea por línea de cada artículo comprado, incluyendo concepto, cantidad y precio unitario.

Olvídate del registro manual: Todo lo que la IA de Clara pueda leer de tus documentos adjuntos se incluirá automáticamente en el archivo, listo para ser importado en tu sistema contable o ERP.

👥 ¿Quién puede descargarlo?

El acceso al archivo depende del tipo de suscripción de tu empresa:

• Plan Pro: Puedes descargarlo directamente con un solo clic. No requiere configuración adicional.

• Plan Free: Esta función no está incluida. Al dar clic en "CSV Enriquecido", se abrirá un panel lateral derecho mostrando los beneficios del Plan Pro y la opción para actualizar tu cuenta. Tu CSV estándar seguirá disponible como siempre.

• Usuarios con SSO: No se ven afectados; el acceso se determina únicamente por el tipo de plan de la empresa.

📥 Cómo descargar el CSV Enriquecido (Plan Pro)

1. Ve a la sección de Transacciones en la plataforma Clara.

2. Haz clic en el botón de descarga (↓) ubicado en la parte superior de la tabla.

3. Selecciona la opción CSV Enriquecido en el menú desplegable. El archivo se descargará de inmediato.

Nota: Puedes aplicar filtros de fecha, tarjeta o categoría antes de la descarga; el archivo solo incluirá las transacciones que coincidan con tu búsqueda.

🚀 Cómo actualizar al Plan Pro

Puedes realizar la actualización directamente desde la tabla de transacciones:

1. Haz clic en el botón de descarga (↓) y selecciona CSV Enriquecido.

2. En el panel derecho que aparece, haz clic en el botón Actualizar a Pro.

3. El sistema te llevará a la pantalla de selección y configuración de planes.

4. Completa el proceso de pago. Al regresar a la sección de Transacciones, la descarga estará activa de inmediato.

⚠️ Si tienes dudas sobre precios o características de los planes, visita la sección de Plan y Facturación en la configuración de Clara o contacta a nuestro equipo de Customer Happiness.

❓ Preguntas Frecuentes

¿Qué campos incluye el CSV Enriquecido que el CSV estándar no tiene? El CSV estándar incluye 29 campos que cubren los detalles de la transacción, el estado de aprobación, la información de la tarjeta, la validación del SAT y los documentos adjuntos. El CSV Enriquecido añade 21 columnas potenciadas por IA con datos extraídos de dichos documentos.

¿Necesito hacer algo para activar el CSV Enriquecido después de actualizar al Plan Pro? No. Una vez que se completa la actualización de tu plan, el CSV Enriquecido estará disponible de inmediato en el menú de descarga. No se requiere ninguna configuración adicional.

Antes tenía acceso al CSV Enriquecido, ¿por qué ya no puedo descargarlo? El CSV Enriquecido ahora está disponible exclusivamente para los usuarios del plan Clara Pro. Si anteriormente lo descargabas estando en el plan Free, necesitarás actualizar tu cuenta para continuar usándolo. Tu exportación de CSV estándar sigue estando completamente disponible en todos los planes.

Me acabo de actualizar pero sigo viendo el panel de actualización, ¿qué debo hacer? Prueba a actualizar la página. El estado de tu plan debería actualizarse automáticamente. Si el panel sigue apareciendo después de actualizar la página, ponte en contacto con nuestro equipo de Customer Happiness.

¿Puedo seguir descargando el CSV estándar si estoy en el plan Pro? Sí. Tanto el CSV estándar como el CSV Enriquecido están siempre disponibles en el menú de descarga. Los usuarios Pro pueden utilizar cualquiera de los dos formatos en cualquier momento.

¿Puedo aplicar filtros antes de descargar? Sí. El CSV Enriquecido respeta cualquier filtro activo en la tabla de transacciones —rango de fechas, tarjeta, categoría y otros— exactamente igual que el CSV estándar.

¿Todos los usuarios de mi empresa pueden descargar el CSV Enriquecido? Sí. Todos los usuarios en una cuenta con plan Pro —Administradores, Gerentes, Empleados y Contadores— pueden descargarlo desde la tabla de transacciones.

¿Qué pasa si mi empresa cambia del plan Pro al plan Free? Perderás el acceso al CSV Enriquecido. El CSV estándar seguirá estando disponible como antes.

¿Qué pasa si una transacción no tiene documentos adjuntos? ¿Esos campos de IA quedarán vacíos? Sí. Si no hay ninguna factura o recibo adjunto a una transacción, las columnas potenciadas por IA aparecerán vacías para esa fila. La IA solo puede extraer datos de los documentos que hayan sido cargados en la transacción.