Facilita la conciliación de tu equipo de Contabilidad. Si necesitas revisar únicamente las transacciones que ya tienen un CFDI vinculado o, por el contrario, aquellas que aún están pendientes, puedes hacerlo fácilmente desde la plataforma web de Clara.
Aquí te explicamos cómo usar los filtros de la sección Transacciones. 🔍
¿Cómo ver transacciones con factura vinculada?
Si tu objetivo es ver la información lista para el cierre, sigue estos pasos:
1. Accede a la plataforma web Entra a la plataforma web de Clara con tus credenciales.
2. Ve a la sección Transacciones Selecciona la opción Transacciones en el menú lateral.
3. Aplica el filtro "Vinculada" En el menú de filtros superior, busca la columna que dice "Factura", da clic y selecciona la opción "Vinculada".
4. Opciones de descarga Una vez aplicado el filtro, podrás:
Elegir un rango de fecha específico.
Descargar las facturas vinculadas con el botón "Descargar Facturas" (ubicado arriba a la derecha).
Exportar la información completa de las transacciones filtradas.
¿Cómo ver transacciones sin factura (No Vinculada)?
Si buscas aquellas transacciones que requieren acción para ser conciliadas, el proceso es idéntico, cambiando solo el filtro final:
1. Ir a Transacciones Accede a la sección Transacciones.
2. Aplica el filtro "No Vinculado" En el menú de filtros superior, busca la columna "Factura", da clic y selecciona la opción "No Vinculado".
3. Sube o vincula la factura Podrás ver rápidamente las transacciones pendientes para subir manualmente la factura o esperar a que Clara la vincule gracias a tu conexión con el SAT.
Así de fácil y rápido puedes obtener la visibilidad que tu equipo necesita para gestionar tus finanzas.
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