En Clara, facilitamos que tu equipo obtenga las herramientas que necesita sin perder la supervisión financiera. El proceso de creación de tarjetas varía según el rol asignado en la plataforma, permitiendo que los administradores recuperen tiempo operativo mientras los colaboradores gestionan sus propios recursos.
Capacidades por Rol
Administradores: No requieren aprobación para crear tarjetas y pueden configurar los flujos de autorización para el resto del equipo.
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Contadores, Managers y Empleados: Pueden solicitar tarjetas directamente desde su sesión. Estas solicitudes seguirán el flujo de aprobación establecido por el Administrador.
También puedes consultar nuestra guía visual aquí: Flujos de aprobación para tarjetas
¿Cómo solicitar una tarjeta? (Guía para colaboradores)
Sigue estos pasos para generar una nueva solicitud:
Inicia la solicitud: Ve a la sección Tarjetas y da clic en Solicitar tarjeta.
Personaliza: Elige si necesitas una tarjeta Virtual o Física White.
Justifica: Llena el campo Motivo de solicitud. Esto ayudará a tu aprobador a tomar una decisión rápida.
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Finaliza: Da clic en Solicitar. Podrás seguir el estatus en la pestaña Mis solicitudes.
¿Qué tipo de tarjetas pueden solicitarse?
Se pueden solicitar tarjetas Virtuales o físicas White.
Gestión de Solicitudes
Para mantener el orden, la plataforma divide las solicitudes en dos vistas clave:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| Mis solicitudes | Aquí verás las tarjetas que tú has pedido y su estado actual (pendiente, aprobada o rechazada). |
| Aprobación pendiente | Visible solo para aprobadores. Muestra las solicitudes de otros usuarios que esperan tu autorización. |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se notifica una nueva solicitud? Los aprobadores recibirán un correo electrónico automático. También podrán ver un indicador en la pestaña "Aprobación pendiente" dentro de la sección de Tarjetas.
¿Se puede editar una solicitud antes de aprobarla? No. Los aprobadores solo pueden aceptar o rechazar. Si se requiere un ajuste (como cambiar el límite), se debe rechazar o cancelar la solicitud actual y generar una nueva con los datos correctos.
¿Puedo cancelar mi propia solicitud? Sí, siempre que aún no haya sido procesada, puedes cancelarla desde el detalle en la pestaña "Mis solicitudes".
¿Cuál es la diferencia entre las pestaña Mis Solicitudes y la pestaña Aprobación pendiente?
- Mis solicitudes: podrás ver las solicitudes que tú has realizado
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Aprobación pendiente: podrás ver las solicitudes que alguien más solicitó y tú tienes pendiente por aprobar
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