Las Plantillas de Clara son la herramienta definitiva para estandarizar la configuración de tus tarjetas de forma masiva. Al utilizar una plantilla, aseguras que todas las tarjetas emitidas sigan automáticamente las políticas de gasto y uso de tu empresa, eliminando errores manuales.
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¿Qué es una plantilla?
Es una configuración maestra que puedes reutilizar ilimitadamente. Lo más importante: las tarjetas pueden permanecer vinculadas a la plantilla, lo que significa que cualquier cambio que hagas en la plantilla se replicará automáticamente en todas las tarjetas asociadas.
Una plantilla permite predefinir:
Tipo de tarjeta: Virtual, Física (Clara White o Black).
Controles financieros: Límite de gasto, frecuencia de reinicio y monto máximo por transacción.
Reglas de uso: Categorías de comercios (MCC), días de operación y acceso a cajeros (ATM).
Geografía: Uso nacional o internacional; transacciones presenciales u online.
👥 Roles y Permisos
El acceso a las plantillas está segmentado para garantizar el control financiero:
| Perfil | Capacidad de Gestión |
|---|---|
| Administradores | Control total: Crear, editar, vincular/desvincular y eliminar plantillas. |
| Gerentes y Empleados | Uso operativo: Pueden seleccionar plantillas al solicitar o crear tarjetas, pero no pueden modificarlas. |
| Contadores | Solo lectura: Visualización de configuraciones para fines de auditoría. |
🛠️ Guía Operativa
Cómo crear una plantilla (Solo Admins)
Dirígete a la sección Tarjetas y selecciona la pestaña Plantillas.
Haz clic en Crear plantilla +.
Asigna un nombre descriptivo (ej. "Equipo de Ventas" o "Sustento de Software").
Define las reglas de uso (límites, restricciones de comercio y geografía).
Haz clic en Guardar. La plantilla estará disponible de inmediato.
Cómo editar y actualizar masivamente
Ve a Tarjetas → Plantillas.
Abre la plantilla deseada y haz clic en Editar.
Al guardar los cambios, todas las tarjetas vinculadas se actualizarán automáticamente con la nueva configuración.
Nota: Puedes desvincular tarjetas específicas antes de guardar si deseas que conserven su configuración anterior.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo agregar una tarjeta existente a una plantilla? Sí. Puedes asociar tarjetas creadas previamente a una plantilla. Al hacerlo, la tarjeta adoptará los ajustes de la plantilla y cualquier configuración individual previa será reemplazada.
¿Por qué los campos de mi tarjeta aparecen en gris y no puedo editarlos? Esto sucede porque la tarjeta está vinculada a una plantilla. Tienes dos opciones:
Editar la plantilla original (afectará a todas las tarjetas vinculadas).
Seleccionar Desvincular tarjeta de la plantilla para realizar ajustes personalizados solo en esa tarjeta.
¿Qué pasa si borro una plantilla? Las tarjetas vinculadas no se eliminan; conservarán su última configuración recibida, pero pasarán a ser tarjetas independientes (desvinculadas).
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