Como aprobador en Clara, desempeñas un papel vital en la agilidad financiera de tu equipo. Recibirás notificaciones automáticas cada vez que un colaborador envíe una solicitud. Tu función es validar que el gasto cumpla con las políticas de la empresa antes de proceder al pago.
Permisos: Esta acción solo puede ser realizada por Administradores o usuarios con acceso específico al módulo de Gestión de Reembolsos.
Pasos para gestionar una solicitud
Revisión Detallada: Abre la solicitud para visualizar el expediente completo del gasto. Asegúrate de verificar:
El comprobante adjunto (legibilidad y validez).
El monto, comercio y categoría asignada.
La descripción del propósito de negocio.
El historial de otros aprobadores (si aplica).
Toma de Decisión: Utiliza los botones en la parte inferior de la pantalla:
Aprobar: Si todo es correcto, la solicitud avanzará al siguiente aprobador o quedará lista en la pestaña "Pendiente de pago".
Rechazar: Si falta información o el gasto no es válido, selecciona esta opción. El sistema te pedirá ingresar un motivo de rechazo para notificar al empleado.
Acciones Masivas: Si tienes múltiples solicitudes pendientes, puedes seleccionarlas todas desde el panel principal y aprobarlas o rechazarlas con un solo clic para ahorrar tiempo.
Flujo de Estatus
Una vez que actúas sobre una solicitud, su estado se actualizará automáticamente:
Pendiente: Esperando revisión.
Aprobada: Lista para el siguiente nivel de firma o para dispersión.
Rechazada: Regresa al colaborador para corrección o queda cancelada.
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