Plantillas para la creación de tarjetas

Las plantillas te permiten crear tarjetas con configuraciones predefinidas. Así ahorras tiempo, reduces errores y estandarizas procesos.

¿Qué es una plantilla?

Es un modelo que puedes aplicar al crear nuevas tarjetas. Incluye campos como:

• Tipo de tarjeta (Virtual, White o Black)

• Alias de la tarjeta

• Límite de crédito

• Días de uso y frecuencia

• Restricciones por categoría

Por ejemplo, si necesitas crear tarjetas de alimentación para 50 personas, puedes definir una plantilla con todos los parámetros y aplicarla a cada tarjeta, sin configurar una por una.

¿Cómo crear una plantilla?

1. Entra a tu cuenta Clara y ve a la sección Tarjetas.

2. Haz clic en la pestaña Plantillas.

3. Selecciona Nueva plantilla +.

4. Completa los campos que quieras dejar predefinidos:

   • Alias de la plantilla

   • Alias de la tarjeta

   • Tipo de tarjeta

   • Límite de crédito

   • Días y frecuencia de uso

   • Categorías permitidas (opcional)

5. Haz clic en Crear.

¿Cómo usar una plantilla para crear una tarjeta?

1. En la sección Tarjetas, haz clic en Nueva tarjeta.

2. En el campo Plantilla, selecciona la que necesitas.

3. Los campos se completarán automáticamente.

¿Cómo usar una plantilla para crear una tarjeta?

1. En la sección Tarjetas, haz clic en Nueva tarjeta.

2. En el campo Plantilla, selecciona la que necesitas.

3. Los campos se completarán automáticamente.

4. Revisa, edita si es necesario, y haz clic en Crear tarjeta.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta y una plantilla?
La plantilla es un modelo preconfigurado que puedes aplicar para simplificar y estandarizar la creación de tarjetas.

¿Quién puede crear o editar plantillas?

• Administradores: pueden crear, editar y eliminar plantillas.

• Managers: pueden ver y usar plantillas (solo para tarjetas Virtual y White), pero no editarlas.

• Contadores: pueden ver todas las plantillas, pero no usarlas ni editarlas.

• Empleados: no tienen acceso a las plantillas.

¿Qué pasa si edito una plantilla?
Los cambios se aplicarán a las nuevas tarjetas creadas con esa plantilla, pero no afectarán las tarjetas ya emitidas.

¿Puedo modificar una tarjeta después de aplicar una plantilla?
Sí. Puedes ajustar una tarjeta sin afectar la plantilla ni las demás tarjetas creadas con ella.