Plantillas para crear tarjetas

Sabemos que la creación rápida de tarjetas es importante para tu empresa, por eso presentamos Plantillas, para simplificar y agilizar este proceso en muchas tarjetas con las mismas configuraciones.

¿Qué es Plantillas?

La plantilla es un modelo de información predeterminada que se utiliza para crear tarjetas nuevas. En la plantilla puedes preestablecer todas las configuraciones de una tarjeta como: tipo, alias, límite, período de uso, días de uso, restricciones de categoría, etc; haciendo la creación de tarjetas más ágil y sencilla para tu empresa.

Ejemplo: Quiero crear una tarjeta para comidas para mis 50 empleados. En lugar de ir uno por uno y establecer el monto por día, puedo ir a las plantillas de tarjetas, creo una plantilla con la información que deseo como predeterminada y ahora en la sección “nueva tarjeta” selecciono el “selector de plantillas”, elijo la que he creado anteriormente y la configuración se cargará al instante.

Así mismo, tengo la opción de editar esa tarjeta específica (no la plantilla) en el momento. También puedo crear varias tarjetas al mismo tiempo con la misma plantilla para varios usuarios. Esa plantilla me ahorrará tiempo y agilizará mis procesos.

¿Cómo funciona?

  1. Ingresa a tu plataforma Clara y ve a la sección Tarjetas, encontrarás una pestaña adicional como “Plantillas”
  2. Selecciona la opción “Nueva Plantilla +” y aparecerá un formulario.
    A continuación, podrás llenar los campos que deseas como predeterminados:
    Alias de la plantilla
    Alias de la tarjeta (es como podrás reconocer la tarjeta)
    Tipo de tarjeta (Virtual, Black o White)
    Límite de crédito
    Frecuencia
    Si lo deseas, la plantilla también puede incluir configuración avanzada.
  3. Selecciona Crear.
  4. Ahora, podrás regresar a la sección “Resumen”; crear una “Nueva tarjeta” y en la opción Plantillas, selecciona el alias de la plantilla que se acaba de crear.
  5. Se llenarán los campos automáticamente que elegiste como predeterminados; crea la tarjeta y ¡listo!


FAQ's

¿Cuál es la diferencia entre crear una Tarjeta y una Plantilla?
La plantilla es un modelo que se utilizará para la creación de nuevas tarjetas. Antes de crear una nueva Tarjeta, debe ir a la sección *Tarjeta* e ir la pestaña de Plantillas; crear una Plantilla. Después de eso puedes crear una Tarjeta basada en una Plantilla.

¿Qué perfiles pueden crear y visualizar Plantillas?

  • Solo los administradores pueden crear y editar plantillas.
  • Usuarios con rol manager pueden visualizar plantillas para tarjetas White y virtuales y usarlas en la creación de tarjetas, sin embargo, no pueden editarlas.
  • Usuarios con rol contador, pueden visualizar todas las Plantillas, pero no usarlas ni editarlas.
  • Usuarios con rol empleado no pueden visualizar ni utilizar Plantillas.


¿Puedo editar una plantilla? ¿Qué campos de plantilla puedo editar?
Los propietarios de la empresa pueden editar una plantilla cuando sea necesario. Todos los campos se pueden editar excepto el tipo de tarjeta. Después de editar una Plantilla, también se editarán todas las tarjetas creadas con esta Plantilla.


¿Qué sucede cuando edito una plantilla?
Al editar una plantilla también se editan las tarjetas creadas con esta plantilla. Entonces, después de editar una Plantilla, todas las tarjetas creadas con esta Plantilla también se editarán. Antes de guardar la edición, asegúrese de verificar todas las tarjetas que se encuentran en esta Plantilla.


¿Puedo editar una tarjeta desde una plantilla individualmente?
Sí, puedes editar una tarjeta desde una Plantilla individualmente. Esta tarjeta permanecerá en la Plantilla.

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